W Krainie Wysokich Traw ogłoszono konkurs muzyczny. Honorata i Sergiusz postanawiają wziąć w nim udział, jednak nic nie idzie tak, jak powinno. Dżdżownicy nie wychodzi trenowanie śpiewu, a próbującemu skomponować piosenkę ślimakowi nic nie przychodzi do głowy. Bohaterowie są bliscy rezygnacji z udziału w konkursie, jednak w ostatniej chwili zmieniają zdanie...