Aleksander dowódca zespołu do kontaktów z Onijanami odkrywa dowody prawdziwych celów obecności obcych na Ziemi. W Chinach do władzy dochodzi charyzmatyczny, wysoce inteligentny przywódca, który pod hasłami pokoju przygotowuje się do opanowania świata przez żółtą rasę. Dochodzi do wybuchu III wojny światowej. Obcy początkowo apelują o rozsądek i dialog a następnie opanowują Ziemię na zgliszczach powojennej pożogi. Czy ludzkość zdoła odeprzeć inwazję i ocalić Ziemię przed kolonizacją?