Flere år er gået, siden vi mødte Nikolaj sidst. Eva, der altid har vaeret svagelig, er gået bort, og Nikolaj står alene med børnene. Hans nye forretning går godt, og han er gået i kompagniskab med den unge Steen, men der mangler noget. Nikolaj ansaetter den unge praestedatter Sara Keller som husbestyrerinde, og Saras blide vaesen vaekker noget til live i købmanden, han troede var dødt. På trods af omgivelsernes mishag, gifter de sig, og Nikolaj mener endelig, at han har fundet lykken. Men hans kompagnon Steen har laenge vaeret under indflydelse af den udspekulerede fabrikant Conrad, og det lykkes Conrad at få skubbet Nikolaj ud af firmaet. Nederlaget sender ham ud på dybt vand, men erhvervelsen af et gammelt teglvaerk, vaekker atter Nikolajs indre ildsjael. Morten Korch (f. 1876 - d. 1954), Danmarks mest folkekaere forfatter, begyndte sit virke i 1898 med novellesamlingen "Humoresker - Fyensk Humør", der indeholdt en raekke skitser og fortaellinger, alle på klingende fynsk. Det var startskuddet til et forfatterskab, der strakte sig over et halvt århundrede, og som har vaeret elsket af generationer af laesere. Med romaner som "Flintesønnerne", "Der braender en ild" og "De røde heste" blev Morten Korch folkeeje, og filmatiseringerne af hans mest populaere romaner med skuespillere som Poul Reichhardt, Tove Maës, Ebbe Langberg og Ib Mossin er i dag en del af den danske filmskat.