Die Knickerbocker-Bande verbringt ein paar Tage in Amsterdam, um in einer TV-Show aufzutreten. Eines Nachts bemerken Axel und Dominik eine geheimnisvolle Gestalt mit einer Spiegelmaske: den Mann ohne Gesicht. Diese Beobachtung wird für die Juniordetektive gefährlich, denn der Mann ohne Gesicht kann keine Augenzeugen gebrauchen. Ein gefährliches Spiel beginnt für die vier Freunde: Werden sie es schaffen, den Meister der Verwandlung zu entlarven?