Das zauberhafte Land des Hohen Nordens ist die Heimat der magischen Pferde, die alle über besondere Fähigkeiten verfügen: Einige von ihnen können fliegen, andere leben unter Wasser oder sie haben besondere Zauberkräfte, mit denen sie den Menschen helfen. Hier leben auch das Mädchen Sara und ihre Stute Bella, die Königin der magischen Pferde. Gemeinsam kämpfen sie gegen finstere Mächte, die ihre friedliche Welt bedrohen: die Wolfsreiter und ihre dunkle Königin Ivenna. Vier mutige Mädchen, die Pferde über alles lieben, stehen Sara und Bella in ihrem Kampf bei und helfen, den Zauber der Welt von Bella Sara für immer zu bewahren.
Das Waisenmädchen Jillian wächst im düsteren Schloss der Wolfsreiterin Ivenna auf. Von ihrer Familie sind ihr nur ein geheimnisvolles Tagebuch, ein Federkiel und ein Fässchen mit magischer Tinte geblieben. Bewacht von einem Rudel gefährlicher Wölfe, gibt es für sie kein Entkommen von diesem dunklen Ort. Als Jillian herausfindet, dass ihr Freund, der magische Sternensteinotter, mithilfe der Zeichnungen, die sie von ihm in ihrem Tagebuch angefertigt hat, ins Schloss gelockt wurde, ist sie tief bestürzt. Gemeinsam schmieden sie einen waghalsigen Plan, um sich aus den Fängen Ivennas zu befreien …
