Odcinek 4/13
Moskwa, rok 1937. Przybrany syn radzieckiego rewolucjonisty Grigorija Peszkowa, Wołodia, organizuje w Berlinie antyfaszystowską siatkę szpiegowską. W Hiszpanii trwa wojna domowa, podczas której ponownie skrzyżują się drogi dawnych znajomych. Potworności, jakie u bram Saragossy zobaczy Lloyd Williams, zaważą na jego przyszłym życiu.