W Borówkowie pojawili się ptasi goście – czajki. Dają pełne ekspresji popisy akrobatyczne i stają się wielką atrakcją. Dziobek zabiera synka na leśną polanę, gdzie udaje im się podpatrzeć toki głuszców i tańce godowe cietrzewi, ich bliskich kuzynów. Tymczasem Norcia przeprowadza się do Borówkowa i zostaje sąsiadką Mysi i Tuptusia. Zaprzyjaźnia się też z chomikiem Dudusiem i zamieszkuje w części jego podziemnej nory.