Rok 1361. Sam, syn Gwendy i Ralpha, morduje syna zarządcy Wighleigh. Chłopak zostaje schwytany w Kingsbridge i staje przed sądem za zabójstwo.
Przeor Philemon knuje intrygi, by zostać biskupem, ale Merthin znajduje skrytkę, w której ten przebiegły człowiek przechowuje ukradzione skarby.
Młodszy syn Gwendy i Wulfrica, Davey, zaczyna uprawiać roślinę, z której pozyskiwany jest drogi szkarłatny barwnik do sukna, i chce się ożenić – z córką Annet, na co jego matka nie może pozwolić.