Główny bohater powieści – Jerzy wciąż spotyka tego samego, nieznanego mu mężczyznę. Co więcej, wydaje mu się, że dostrzega jego rysy w innych, niepodobnych doń przechodniach. Sam mówi: „Od pewnego czasu wtargnęły w orbitę mego życia zagadkowe moce i natrętnie zastępują mi drogę; wpadłem na trop zdarzeń, które pozornie niewinne, odziane dla niepoznaki w potulny płaszczyk codzienności, muszą zastanawiać przez swą uporczywość"*. Tajemniczym osobnikiem okazuje się być Andrzej Wierusz – człowiek zainteresowany naukami tajemnymi. Jerzy zaprzyjaźnia się z nim, od tej pory w jego życiu dzieją się rzeczy niesamowite i przerażające. Powieść o tematyce typowej dla Grabińskiego. Magia, okultyzm i zjawiska nadprzyrodzone mieszają się tu ze światem realnym.