Opowiadanie napisane przez Michaiła Bułhakowa w 1925 roku, opublikowane w ZSRR dopiero ponad pół wieku później. Historia bezpańskiego psa staje się dla autora pretekstem do przenikliwej diagnozy świata stworzonego przez rewolucyjną ideologię.
Profesor Preobrażeński, wybitny moskiewski chirurg, chcąc poznać sposób działania przysadki mózgowej, decyduje się na osobliwy eksperyment, którego skutków nie przewiduje nawet w najśmielszych snach...