Łowca nagród Abner Ephraim Ranoux zwany Półpacierzem przybywa do Nowego Narakort. Miasto otoczone przez Appalachy tętni życiem i jest schronieniem nie tylko dla farmerów i handlarzy ale także każdego, komu zdarzy się dotrzeć w te niebezpieczne tereny.
Trwają właśnie przygotowania do dorocznego festynu, ściągającego mieszkańców z całej okolicy. Miasto żyje jednak nie tylko świętem i przygotowaniami do obchodów, ale także serią dziwnych zgonów, których sprawca pozostaje nieuchwytny. Zrządzeniem losu w Nowym Narakort obecni są przedstawiciele kompanii kolejowej, negocjujący z burmistrzem porozumienie biznesowe. Nad wszystkim zaś unosi się nimb półlegalnych interesów. Niedługo po przybyciu, bohater trafia w sam środek zimnej wojny pomiędzy dwoma frakcjami polityczno-gagsterskimi. Usiłując wyplątać się z nieoczekiwanych problemów, Ranoux odkrywa ślad znacznie poważniejszego zagrożenia, które skryte w cieniu gór prowadzi własną rozgrywkę.