W październiku 1917 roku w Rosji wrze. Lenin nawołuje do zamachu, aby przejąć władzę, a Grigorij aktywnie mu w tym pomaga. Kiedy zaczyna się Zjazd Rad, Katerina zaczyna rodzić. Po emocjonującej rozgrywce o władzę bolszewicy wycofują Rosję z wojny. Niemieccy żołnierze zostają przerzuceni na front zachodni i rozpoczynają ofensywę wiosenną, by zdobyć Paryż, zanim przybędą amerykańskie posiłki. W Wielkanoc 1918 roku Fitz organizuje przyjęcie. Jego gwiazdą jest Winston Churchill, który składa Fitzowi bardzo niebezpieczną propozycję…