W poprzednim odcinku: Popiel uwodził Wandę pod postacią Rutgera, lecz skryła się przed nim pod wodą; w odwecie zabił jej matkę, rusałkę.
Wesna i Piast zamieszkują opuszczony młyn nad Notecią opodal Gopła. Matka staje się znaną w okolicy wieszczką i wkrótce Popiel zjawia się u niej po wróżbę. Przy okazji żąda, by oddała mu syna na służbę. Piast zostaje uczniem czarnoksiężnika na trzy lata, Popiel chce bowiem uczynić młodzieńca sługą ciemnej mocy. Kiedy chłopak wraca do domu, zrywa współpracę z Popielem, który zaczyna go ścigać i prześladować. Piast ukrywa się w podwodnym świecie, gdzie uwodzi najmłodszą córkę Wisława, Rzepichę. Ich romans wychodzi na jaw i gniewny ojciec pragnie zgładzić uwodziciela, ale gdy dowiaduje się o nim całej prawdy, postanawia oddać mu swoją córkę za żonę i zawrzeć sojusz przeciwko Popielowi. Młodzi małżonkowie przenoszą się do chaty nad Notecią, a Rzepicha rodzi ich syna, Ziemowita. Rozgniewany Popiel rzuca na okolicę nienaturalnie długą zimę, trwającą siedem lat.
W następnym odcinku: Popiel otruje wojewodów, Piast obali złego władcę z wydatnym udziałem zajadłych i żarłocznych gryzoni.