W poprzednim odcinku: Krak uszedł ze szponów wilkołaka i czarownic prosto w objęcia urokliwej sierotki.
Krak i jego synowie osaczają najeźdźców i zadają im klęskę. Jedną z uratowanych branek jest Welinda. Udaje się do namiotu Kraka i poi go czarodziejskim napojem. Wmawia otumanionemu władcy, że Wesna urodziła straszliwego smoka, który ma być przekleństwem dla jego rodu. Krak rozkazuje synom pojechać do Krakowa i wygnać żonę wraz z dzieckiem w burzliwą noc. Młodzieńcy zrzucają niemiłe zadanie na Madeja. Skrzat doradza kobiecie, by ukryła się wraz z synkiem w Smoczej Jamie. Jaga i Welinda próbują ją dopaść i zabić, ale powstrzymuje je nawałnica. Wesna budzi się później ze snu w siedzibie jasnych bogów, Wyraju. Jej syn, nadnaturalnie szybko rosnący poza ludzkim wymiarem czasu, objawia matce, że jego imię brzmi Piast i ma go piastować jako przyszłego zwycięzcę Popiela.
W następnym odcinku: Synowie Kraka będą ścigać się o koronę, rusałka uwiedzie jednego z nich, lud się zbuntuje, a smok powróci do jamy.