W poprzednim odcinku: Popiel, ojcobójca i nowy władca Lechitów, knuł z żoną Jagą jak by zwabić Kraka w pułapkę.
Podczas obławy na wilki Krak zostaje poraniony przez wilkołaka i trafia do wdowiej chaty. Mieszkają w niej czarownica Jaga z córką Welindą i pasierbicą Wesną, traktowaną jak popychadło. Młoda sierota odkrywa, że macocha i przyrodnia siostra pragną wykorzystać rannego władcę i skłonić, by poślubił Welindę. Pod ich nieobecność wyjawia Krakowi intrygę i leczy jego rany. Uszczęśliwiony kneź pojmuje ją za żonę i zabiera do Krakowa. Zawiedzione niepowodzeniem wiedźmy wracają do Kruszwicy. Popiel pociesza je, że gra toczy się dalej i nasyła na kraj Wiślan dzikich Obrów.
W następnym odcinku: Krak pokona wroga, lecz ulegnie czarom przewrotnej kusicielki.