Na pewnej wyspie na Morzu Egejskim mieszka Mała Hydra, która wyróżnia się na tle pozostałych hydr. Jest od nich mniejsza, słabsza, ma tylko jedną głowę, a z pleców wyrastają jej skrzydła. Nie rozumie, dlaczego jest inna, dlatego czuje się samotna i smutna. Często okrywa się skrzydłami i udaje kamień, aby uniknąć spojrzeń rówieśników i schować się przed całym światem. Pewnego razu na wyspę przybywa tajemniczy wędrowiec, który przedstawia się jako człowiek, ale jest jakiś taki... wybrakowany. Nie przeszkadza mu to jednak podróżować po świecie. Zaprzyjaźnia się z Małą Hydrą i zwraca uwagę, że jej skrzydła służą... do latania.