W Piotrogrodzie coraz częściej wybuchają protesty robotników, ponieważ ludzie mają dosyć życia w skrajnej biedzie i bezczynności carskich urzędników. Oddział Grigorija Peszkowa razem z policją osłania jedną z demonstracji. Kiedy policja zaczyna strzelać do cywili, Peszkow podejmuje historyczną decyzję… W kwietniu 1917 roku Stany Zjednoczone wypowiadają wojnę Niemcom. Jedyną szansą dla kraju jest osłabienie frontu wschodniego – aby tego dokonać, Walter pomaga przy przerzucie ze Szwajcarii do Rosji grupy rewolucjonistów – w tym Lwa Trockiego i Włodzimierza Lenina.