Hrabia Fitz zostaje zaproszony do biura brytyjskiego wywiadu. Człowiek, który podpisuje się jako „C” ma dla niego bardzo niewygodną propozycję… W Petersburgu, w Zakładach Putiłowskich, dwóch braci, Grigorij i Lew, spotyka osobę, przez którą powraca ich przeszłość, a przyszłość w Ameryce może legnąć w gruzach. Billy odbywa rozmowę, po której staje się jasne, że w świecie nie obowiązują żadne zasady. Ethel i Fitz nawiązują romans.