Walter von Urlich łączy obowiązki niemieckiego dyplomaty z przyjemnościami – spotkaniami z Maud Fitzherbert, siostrą hrabiego, Angielką walczącą o prawa kobiet. Wiadomość o ich związku nie ucieszy ich rodzin. Gus Dewar, doradca prezydenta Woodrowa Wilsona, staje się posłańcem przynoszącym wieści, które w przyszłości będą miały fundamentalne znaczenie. Nadchodzi dzień wyjazdu Grigorija do Ameryki, ale wtedy sytuacja bardzo się komplikuje…