Mieszkańcy Maleńca udają się na wiejskie wesele, a wśród nich też zawiadowca i mieszkanki dworu. Po hucznej zabawie Anna i Jacek podążając za muzyką dobiegającą spod lasu trafiają do cygańskiego namiotu. Tam usłyszą niepokojącą wróżbę dotyczącą przyszłości. Co Cyganka przepowiedziała Annie?