Willer odnajduje we wsi jeszcze jedno nagranie, które stanowi swoistą kronikę zniknięć. Dla Willera jest także potwierdzeniem jego wszystkich podejrzeń, dlaczego i jak zniknęli mieszkańcy osady. Problem polega na tym, że Willerowi nikt nie chce wierzyć, ponieważ jego teoria przeczy jakiemukolwiek racjonalnemu myśleniu. By udowodnić swoją teorię, Willer musi po prostu pojechać jeszcze raz do opuszczonej wsi.
Reżyseria: Krzysztof Komander
W rolach głównych:
Jan Willer - Łukasz Simlat
Byder - Barbara Kurzaj
Młody - Filip Pławiak
Gabrysia Willer - Anna Smołowik
Oliwka Willer - Lila Wassermann
Tomaszek - Antoni Pawlicki
Anna - Karolina Czarnecka
oraz:
Janina Żelazna - Dorota Kolak
Prokurator Danuta Torzecka - Beata Kawka
Farfelowa - Maria Maj
Farfel - Dariusz Chojnacki
Przewodnik z psem - Przemysław Bluszcz
Proboszcz - Mirosław Zbrojewicz
Kajnuk - Stanisław Brudny
W pozostałych rolach:
Marek Barbasiewicz, Łukasz Lewandowski, Grzegorz Pawlak, Lech Dyblik, Grzegorz Gutkowski, Małgorzata Lewińska, Aleksandra Nowicka, Stanisław Cywka, Katarzyna Domalewska, Kaja Walden, Zofia Sajewicz, Szymon Roszak, Elżbieta Gaertner, Katarzyna Wajda, Klaudia Mynarska, Elżbieta Kijowska, Henryk Sajewicz, Ewa Konstanciak, Beata Marciniak, Piotr Szwajgier, Maja Kłoczko, Jarosław Boberek, Ziemowit Pędziwiatr, Agata Nowicka, Łukasz „Knopek” Konopka, Krzysztof Banaszyk
Wiadomości radiowe czytali dziennikarze Radia Zet.
Kolędę wykonali uczniowie z Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia Fundacji ARTE w Warszawie w składzie:
Zuzanna Szwarc-Bronikowska
Kornelia Kamińska
Antonina Makowska
Wojciech Sobieszczański
Anna Borowska
Andrzej Romiszewski
Zofia Motławska
Muzyka: Wojciech Błażejczyk
Miks: Kamil Sajewicz
Realizacja atmosfer: Tomasz Bogacki
Nagranie i montaż dialogów: Grzegorz Gutkowski
Realizacja: Stereotyp Studio
Produkcja: Audioteka