Was geschah mit dem jungen Ellis Morton? Sein Halbbruder Sir Peter Clapp-Rothe spricht bei Sherlock Holmes vor und bittet ihn, in dieser Sache tätig zu werden. Angeblich stürzte Ellis vom Dach, als er versuchte, einen Tennisball aus der Dachrinne zu fischen. Doch Ellis war komplett unsportlich, sogar aus gesundheitlichen Gründen gar nicht in der Lage Sport zu treiben. Schon gar kein Tennis. Was also ist in seinem Internat in Lewerbridge wirklich geschehen? Sherlock Holmes reist incognito dorthin - als Musiklehrer getarnt, lernt er das Schulleben von seiner schwärzesten Seite kennen.