Popiel. Syn popiołów. Odcinek 3. Pierwsze zdobycze Popiela

W poprzednim odcinku: Krak pojął za żonę wodną księżniczkę i zbudował Kraków, lecz ściągnął na siebie żmijową klątwę.
Lech rządzi już szesnaście lat podbitymi ziemiami, zwanymi teraz Krainami Lechitów. Popiel dorasta tymczasem pod silnym wpływem matki, która uczy go mrocznych zaklęć. W Kruszwicy zjawiają się posłowie koczowniczego plemienia Obrów, proponujący wspólny najazd na Wiślan. Lech stanowczo odmawia ataku na ziemie brata i odprawia posłów z niczym. Popiel sprzeciwia się mu w obecności całego dworu, za co zostaje wtrącony do lochu. Z więzienia uwalnia go czarodziej Kościej, sprowadzony do Kruszwicy przez Niję. Odprowadza młodzieńca do obozu Obrów. Popiel namawia dzikiego wodza, by wyruszyli razem na ziemie Pomorzan i złupili nadmorskie osady. Po udanym podboju młody książę powraca triumfalnie do Kruszwicy z łupami i urodziwą Pomorzanką u boku, wiedźmą Jagą. Podczas spotkania sam na sam zabija ojca, by zająć jego tron. Nija ukrywa zbrodnię syna i zarządza uroczysty pogrzeb. Jaga zostaje żoną Popiela i razem knują jak pokonać w przyszłości Kraka. Wtedy na dwór kruszwicki przybywa młodsza córka knezia Wisława, Welinda, oferująca sojusz przeciwko władcy Wiślan.
W następnym odcinku: Krak wpadnie w wilczą i wiedźmową zasadzkę, z której wydobędzie go powabna sierotka.