Tajemniczy Wędrowiec rozpoczyna opowieść o dawnych dziejach: Dwaj bracia ze stepowego ludu Antów, Lech i Krak wyruszają na podbój zachodnich ziem. Oblegają Kruszwicę, zostają jednak odparci przez ożywionych topielców z Gopła. W wyroczni na Orlim Gnieździe wieszczka Nija objawia ich dalsze losy: Krakowi przeznaczone jest panowanie nad południowym krajem Wiślan, a Lech ma władać nadgoplańskimi i innymi północnymi ziemiami. Krak odchodzi, Lech składa krwawą ofiarę podziemnym bóstwom. Wiedźma przywołuje z Krainy Umarłych czarnego żmija, który niszczy żywe trupy siarczanym oddechem. Nija zostaje żoną zwycięskiego Lecha i rodzi „syna popiołów”, Popiela, który w przyszłości ma pomścić podbitych Goplan.
W następnym odcinku: Krak spotka swą pierwszą miłość i zostanie władyką Wiślan.