Anfangs noch eine unscheinbare kleine Echse macht sich Merlins Drache "Basil" auf die Suche nach anderen Wesen seinesgleichen und findet dabei Freunde, und - sich selbst. Aber kann ein so winziges Tier den großen Zauberer Merlin vor einer drohenden Gefahr bewahren? Stefan Wilkening verleiht den Bewohnern Avalons wieder ganz individuelle Stimmen: Die Wind-Sylphe Aylah haucht, der Riese Shim poltert lautstark, und alle Figuren besitzen beides: Witz und Weisheit.
(Laufzeit: 5h 25)