Im fernen Königreich Mandolan geht es drunter und drüber. Großwesir Guliman will den Thron besteigen, doch der wirft ihn immer wieder ab. Kaum sind Hexe Lilli und der Flugdrache Hektor zu Hilfe geeilt, werden sie auch schon in ein schillerndes Abenteuer verwickelt. In klapprigen Tuktuks und auf dem Rücken eines mächtigen Elefanten reisen sie in die Verbotene Stadt, um den wahren König von Mandolan zu finden.
Das Filmhörspiel verwebt die Stimmen und Originalgeräusche des Filmes.
Der Film ist eine Produktion von blue eyes Fiction und TRIXTER Productions in Ko-Produktion mit Dor Film (Österreich), Steinweg Emotion Pictures (Spanien), Buena Vista International Film Production und Studio Babelsberg im Verleih von Walt Disney Studios Motion Pictures (Germany) GmbH. Das Drehbuch schrieben Bettine und Achim von Borries. Der Film folgt der Kinderbuchreihe "Hexe Lilli" von Knister.
