In der Zentrale von Lux in Newport, dem berühmtesten Think Tank der USA, dreht der angesehene Wissenschaftler Willard Strachey plötzlich durch und enthauptet sich mit einem Schiebefenster. Niemand kann sich erklären, was den Mann in den Wahnsinn getrieben hat. Der Enigmatologe Jeremy Logan, der zu Hilfe gerufen wird, findet in einem stillgelegten Flügel des Anwesens einen vergessenen Raum, der dem hoch geheimen "Projekt Sin" diente - und offenbar gibt es an dem Institut jemanden, der genau weiß, was es damit auf sich hatte.