Alles nur Einbildung
Merlin ist eine Versuchslok mit drei Schornsteinen, womit er viel mehr Dampf produziert, als andere Lokomotiven. Er bildet sich sogar ein, dass er sich unsichtbar machen kann. Die anderen Loks spielen das Spiel mit und tun so, als würden sie Merlin nicht mehr sehen. Am Abend im Lok-Schuppen unterhalten sie sich über die 'unsichtbare Lok'. Percy ist der Einzige, der sie nicht gesehen hat. Am nächsten Tag macht er sich auf die Suche nach ihr.
Sich entschuldigen ist schwer
James verhält sich überhaupt nicht nett und schiebt die Schuld für Missgeschicke, die passieren, immer auf die anderen Loks. Als er aber alle mit seiner Rücksichtslosigkeit in Gefahr bringt, reicht es dem Dicken Kontrolleur! Er verlangt von James, sich bei allenzu entschuldigen.
Such den Waggon
Bill und Ben spielen ein neues Spiel. Aber an "Such den Waggon" haben nicht alle Spaß. Als sie Edwards Waggon, in dem sich der gesamte Weihnachtsschmuck, die Geschenke für die Kinder und alle Zutaten für das Festessen befinden, für den Herzog verstecken, droht das Weihnachtsfest auszufallen. Sie wollen den Waggon schnell zurückbringen, können ihn aber nicht mehr finden …
Auf Spurensuche
Sidney ist nach einem Zusammenstoß mit Diesel total durcheinander. Er weiß nicht mehr, für wen die Ersatzteile sind, die er auf seinem Wagen hat. Doch zusammen mit Paxton kommt er als Geheimagent dem Rätsel auf die Spur.
Nia lernt schnell
Thomas mag Nia sehr, und freut sich, dass sie zum Arbeiten nach Sodor gekommen ist. Nia ist sehr klug. Der Dicke Kontroller weiß das und bietet ihr an, gemeinsam mit Annie und Clarabel den Personenzug zu fahren. Nia ist darüber überglücklich. Doch weil sie keine Zahlen lesen kann und sich deshalb nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, entgleist sie an einer Baustelle. Daraufhin wollen Annie und Clarabel ihr beibringen, wie man mit Zahlen umgeht.
