Der Sturz der Königin
Bloom und Jim werden zur Königin gebracht, die die Entführung der Kinder eingefädelt hat und ihre Talente für sich selbst nutzt. Die anderen Winx kommen an, müssen aber durch die Welt der Träume navigieren und gegen die Schattenkreaturen und die örtlichen Pflanzen kämpfen, um zur Königin zu gelangen, die mit ihren gestohlenen Fähigkeiten eine furchterregende Gegnerin ist. Jim befreit Bloom, die ihre Kräfte wiedererlangt, und gemeinsam mit den anderen Winx besiegen sie die Königin. Sie befreien die Talente und kehren zum Wow!-Finale zurück, wo Ace Bloom wieder willkommen heißt.
Nimmerland
In der interdimensionalen Welt der Träume schmieden Jim und Smee weiterhin heimlich ein Komplott gegen die Königin, während sie von Schattenwesen verfolgt werden. Zurück auf der Erde versuchen Bloom, Tecna und Flora zu verhindern, dass ein Auftritt von Annabelle, Louise und den anderen Winx-Mädchen sabotiert wird. Sie treffen auf eine Frau namens Venomya, die Musikkritikerin ist. Nachdem sie sie vertrieben haben, werden die Winx plötzlich in die Traumwelt entführt, wo sie dem Geist der Welt der Träume helfen sollen.
