Der alte König
Onkel William, der frühere König, ist zurückgekehrt. Um King Julien loszuwerden,
erzählt er ihm, dass ein verheerender Fossa-Angriff bevorsteht. Er rät King Julien,
die Fossa auszuspionieren. Deshalb begeben sich King Julien und Maurice in einer Fossa-Verkleidung in deren Lager. Die Fossa fallen auf die Verkleidung herein und sind sogar ziemlich begeistert von den neuen Artgenossen. Währenddessen verbietet Onkel William alles was Spaß macht und führt neue Regeln ein. Wird es King Julien gelingen, die Fossa zu überlisten und die Intrige seines Onkels zu durchschauen?
Floras Urlaub
Flora geht King Julien mit ihren ständigen Sicherheitsanweisungen auf die Nerven. Deshalb erlässt King Julien ein Gesetz, wonach Flora einen Urlaub antreten muss. Ted, der Hauptmann der Ringelschweif-Garde, übernimmt zwischenzeitlich alle Sicherheitsaufgaben und stellt sich dabei ziemlich blöd an. Flora lernt in ihrem Urlaub den gefleckten Mondtänzer Bernd kennen, einen Modelathleten, und hofft, dass er mit aller Gewalt gegen die Fossa antritt.
