Böse Brüder
In San Lorenzo tauchen Diebe auf, die die ganze Stadt ausrauben. Der gestiefelte Kater will die Schurken schnappen und bekommt dabei Hilfe von seinem größten Fan, dem jungen Schwein Toby. Dieser möchte sich unbedingt als Helden-Partner und bester Freund beweisen, doch leider richtet er dabei vor allem eines an: das totale Chaos! Der gestiefelte Kater ist genervt, doch als Toby wenig später auf mysteriöse Weise verschwindet, tut er alles, um ihn wiederzufinden …
Die Herzogin
Eine böse Herzogin kommt nach San Lorenzo und entführt Artefius, der ihr noch in ihrer Sammlung von Zauberer-Seelen fehlt. Der gestiefelte Kater stellt sich ihr in den Weg, doch die Herzogin hat ein paar Zaubertricks auf Lager, die dem Kater das Leben schwer machen.
