Das gespenstische Eigenleben eines Gemäldes führt Jay, Tom und Derek in die Villa der alten Mrs Floyd am Rande der Stadt. Doch können sie den Erzählungen der verängstigten alten Dame trauen? Und welche Rolle spielt dabei der mysteriöse Geisterbeschwörer Mr Hawk? Alle Zweifel werden jäh beseitigt, als die drei Jungen auf den finsteren Belonogaster treffen. Die Spur führt sie zum Haus der elf Weisheiten.