Den König gelüstet es nach Wein und Unterhaltung. Zu diesem Zweck hält er den Hofnarren namens Hoppfrosch, den er nach Belieben demütigt - was dieser scheinbar gelassen hinnimmt. Doch als der König die unschuldige Tänzerin Tripetta quält, ist es mit der Selbstbeherrschung Hoppfroschs vorbei, und seine Rache ist furchtbar...