Ein junger englischer Seemann besteigt in Bangkok ein Schiff für seine erste Fahrt als Kapitän. Doch schnell wird das Abenteuer zum Albtraum: Innerhalb der Mannschaft wütet das Tropenfieber, das Schiff gerät in eine Flaute und treibt tagelang nur noch im Kreis. Wollen die Männer überleben, muss der verträumte Protagonist Stärke zeigen und die "Schattenlinie" zwischen Jugend und Erwachsensein überqueren. Helmut Krauss leiht Joseph Conrads autobiografisch gefärbtem Roman seine ausdrucksstarke Stimme.