Irgendwo in den abgeschiedenen Bergen Asiens liegt ein Traumreich, das der extravagante und exzentrische Patera erschaffen hat. Die Hauptstadt heißt Perle. Ein Zeichner aus Europa, Jugendfreund des Millionärs und Traumreich-Schöpfers, reist dorthin. Er hat die Hoffnung, dort einen ruhigen Lebensabend verbringen zu können. Das ständige Dämmerlicht kommt dem Künstler sehr entgegen. Doch die positiven Eindrücke lassen mit der Zeit immer mehr nach und Lethargie macht sich breit. Das Traumreich wird allmählich zu einem Albtraumreich. Aus einem Paradies wird ein totalitärer Staat.

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