William Legrand findet auf einer einsamen Insel einen Goldkäfer und ein geheimnisvolles Pergament. Schon bald zeigen sich bei ihm Zeichen des Wahnsinns. Beim Schlag der mitternächtlichen Stunde erscheint eine geheimnisvolle Erscheinung in der Maske des roten Todes auf dem ausschweifenden Kostümball des Prinzen Prospero ... Außerdem auf diesem Hörbuch die Erzählungen: "Das ovale Porträt" und "Das vorzeitige Begräbnis".