Helwing odwiedza Wenecję, a towarzyszą mu przyjaciel żołnierz i hrabina ze Sztynortu. Trzeba uważać, bo na naiwnych podróżnych na każdym kroku czyhają bandyci. Trwa też wenecki karnawał, podczas którego świat rzeczywisty miesza się z fantazjami. Helwing i jego przyjaciele staną do makabrycznego konkursu na najbardziej upiorną opowieść. Nawet nie spodziewają się, jaki będzie finał tego wieczoru...