Dėl tarnybinių taisyklių pažeidimo vyriausias komisaras Ričmanas atsistatydina ir Gipsy Hills policijos nuovada perduodama naujai komisarei, kuri nepripažįsta Kafo tyrimo metodų, tačiau seržantas Kafas ir toliau yra pasiryžęs viską daryti savo keliu, net jei tai reiškia peržengti įstatymų ribas.