1. Senelės pasaka (Salomėja Nėris) 1:12
2. Nukirptos Saulytės kasos (Lietuvių pasaka) 5:26
3. Žiemos ponia (Vokiečių pasaka) 5:21
4. Šiaurės pašvaistė ( Estų pasaka) 3:40
5. Trys išdykę Šalčio sūnūs (Estų pasaka) 8:22
6. Du šalti vėjai (Latvių pasaka) 3:17
7. Vandenų karalystė (Suomių pasaka) 6:33