El Dr. Watson que ya lleva un par de años casado, es llamado de urgencia para que vaya al 221b de Baker Street, donde su buen amigo Sherlock Holmes, parece ser que está aquejado de una enfermedad asiática desconocida, que se supone que es mortal y muy contagiosa.
Pero para desesperación de Watson, no es capaz de hacer nada para mejorar a su amigo y éste le pide que llame al gran especialista en esta enfermedad, el Sr. Culverton Smith.
Cuando por fin Watson consigue convencer al Sr. Smith de que venga a ver a Sherlock, queda claramente patente que en la realidad, nada es lo que parece.
