Als David auf einen merkwürdigen, alten Mann trifft, erhält er endlich eine Antwort darauf, warum es ihm immer schlechter geht. Der angebliche Zauberer erklärt ihm, dass ein Fluch dafür verantwortlich ist, durch den nicht nur David, sondern auch die fremde Welt Fargos langsam von dunklen Mächten eingenommen wird. Alle Hoffnungen ruhen nun auf David, dem rechtmäßigen Erben des Throntals. Der Königinnensohn wird vor eine scheinbar unlösbare Aufgabe gestellt, bei der ihm die gleichaltrige Samea trotz seiner Vorbehalte, zur Seite stehen will. Mit dem Wissen, dass ein Scheitern nicht nur Fargos, in Dunkelheit stürzen würde, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
