Bauchschleifer sind ins Große Tal eingedrungen und treiben Cera in die Enge. Vor Angst stößt sie gegen eine Felswand, so dass die herunterfallenden Steine die Bauchschleifer in die Flucht jagen. Jetzt glauben alle im Großen Tal, Cera hätte die Bauchschleifer ins Geheimnisvolle Jenseits vertrieben. Von Tag zu Tag schmückt Cera ihre Geschichte mehr aus, bis sich herausstellt, dass die Bauchschleifer gar nicht aus dem Großen Tal geflüchtet sind, sondern sich immer noch dort aufhalten.
Littlefoots Vater Bron kommt ins Große Tal, denn Littlefoot ist bereit für die große Langhals-Prüfung. Drei schwierige Aufgaben muss der Kleine bestehen, um seine Eignung als Langhals-Anführer unter Beweis zu stellen. Währenddessen versucht sich Shorty als Anführer der anderen Dino-Freunde.
