Der Mathematiker Mr. Frayne ist mit dem Nachtexpress auf dem Weg von Edinburgh nach London. Betraut mit geheimen Staatsangelegenheiten, ist er es gewohnt, alleine im Abteil zu reisen. Um so verblüffter ist er, als sich der junge Geistliche Bagley zu ihm ins Abteil setzt. Agieren sie miteinander oder gegeneinander? Auch Bagley scheint Geheimagent zu sein und so kommt es in dem sonst leeren Zugwagon zu einem psychologischen Zweikampf.